三一重工拟发行可转债募资45亿元

时间:2014-11-25作者:三一

  11月7日晚,三一重工发布公告称,公司拟发行总额不超过45亿元的可转债,募集资金扣除发行费用后拟用于巴西产业园建设、建筑工业化研发、工程机械产品研发、流程信息化提升及收购项目。
  此次发行的可转债期限6年,票面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
  具体而言,其中10.18亿元用于巴西产业园建设项目(一期);6.5亿元用于建筑工业化研发项目(一期);18.21亿元拟用于工程机械产品研发及流程信息化提升项目;9.78亿元拟用于收购控股股东三一集团有限公司和三一重型能源装备有限公司持有的索特传动设备有限公司100%股权;3300万元拟用于收购三一集团有限公司持有的湖南三一快而居住宅工业有限公司100%股权。
  公告称,上述收购项目是为了进一步推动优势资源整合,提高资源和资金的使用效率,减少公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。
  公告显示,公司拟以9.78亿元的募集资金购买三一集团有限公司、三一重型能源装备有限公司分别持有的索特传动设备有限公司各50%股权。根据股权收购协议,索特传动100%股权的收购价格为该项股权的评估价值9.789亿元。实际收购价格超过9.78亿元的部分,三一重工将以自有资金补足。
  此外,公司拟以3300万元的募集资金购买控股股东三一集团拥有的湖南三一快而居住宅工业有限公司100%股权。根据股权收购协议,三一快而居100%股权的收购价格为该项股权的评估价值3322.66万元。实际收购价格超过3300万元的部分,三一重工将以自有资金补足。
  三一重工表示,上述收购事宜已经构成关联交易,相关关联董事在董事会审议该事项时已回避表决,交易尚需得到公司股东大会批准和证监会的核准。公司另称,上述交易均为偶发性的设备转让交易,定价以市场价格为基准。
  公司表示,收购索特传动有利于降低公司的关联交易,提高公司独立性,且可以提高公司的配套能力。此外,三一快而居在构件生产流水线、构件生产配套技术等领域具有国内领先地位,收购三一快而居将成为公司布局预制设备领域的重要举措。

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