2016年前三季度煤炭经济运行情况

时间:2016-10-27微信公众号:三一重装

 今年以来,各地各部门认真贯彻落实党中央国务院决策部署,积极推动煤炭供给侧结构性改革,进一步加大了化解过剩产能实现脱困发展工作力度,全国煤炭市场供需严重失衡的局面有所改善。


        一、反映煤炭经济运行的主要指标变化情况

        1、消费继续减少。测算前三季度全国煤炭消费约28.4亿吨,同比下降2.4%(减少6800万吨)。其中电力行业耗煤13.6亿吨,下降1.3%;钢铁行业耗煤4.7亿吨,下降1.5%;建材行业耗煤3.8亿吨,与去年同期基本持平;化工行业耗煤2亿吨,增长6.6%。进入三季度全国煤炭消费由负转正,同比增长0.5%,其中电力行业耗煤增长4.8%(9月份增长8.5%)。

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        2、产量持续下降。前三季度全国规模以上煤炭企业原煤产量24.6亿吨,同比减少2.9亿吨,下降10.5%。4月份以来月度煤炭产量降幅均在10%以上。9月当月产量2.77亿吨,日均产量923.2万吨,环比增长2.9%。

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        3、进口大幅回升。前三季度全国煤炭进口18018万吨,同比增加2384万吨,增长15.2%,出口630万吨,净进口17388万吨,增长14.2%。自5月份以来煤炭进口持续处于高位,9月份当月进口2444万吨,同比增加667万吨,增长37.6%。

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        4、发运量由负转正。前三季度全国铁路发运煤炭13.7亿吨,同比减少1.36亿吨,下降9.1%,其中9月份发运1.58亿吨,环比增加300万吨,同比增加309万吨,增长2%,今年以来首次出现正增长。

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        主要港口发运煤炭4.74亿吨,同比下降2.8%,其中9月份发运5323万吨,同比增长9.2%。

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        5、库存大幅减少。9月末,煤炭企业存煤1.15亿吨,同比减少1943万吨,下降14%,比年初减少1299万吨,下降10%。重点发电企业存煤5700万吨,同比减少1219万吨,下降17.6%,比年初减少1658万吨,下降22.5%,可用17天。主要港口存煤2619万吨,同比减少1359万吨,下降34.2%。近期主要用户及港口库存环比有所增加。重点电厂日供给大于日消耗,10月中旬存煤6273万吨(可用21天),比8月末增长25.6%,环渤海五港存煤1330万吨,比8月末增长14.6%。

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        6、价格回升。根据监测数据测算,10月21日中国煤炭价格指数(全国综合指数)为145.7,比上期上涨5.3个基点。

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        晋陕蒙主产地价格指数上升12.85点(太原指数)、50点(鄂尔多斯指数)和22点(陕西指数)。

        10月19日秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价575-585元/吨,比去年同期高195元/吨,涨幅50.7%;比年初回升210元/吨,涨幅56.8%,其中1-6月份累计回升30元/吨,7月份以来回升180元/吨。

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        炼焦煤价格今年以来累计回升约450元/吨,10月18日山西焦肥精煤综合售价1064元/吨,同比高463元/吨。

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        7、投资继续下降。全国煤炭采选业固定资产投资自2013年以来连续下降。今年前三季度投资2200亿元,同比下降26%;其中民间投资1338亿元,下降19.8%。

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        8、行业收益有所增加。前8个月规模以上煤炭企业主营业务收入13879.2亿元,同比下降10.2%;全行业实现利润224.8亿元,同比增长15%。协会统计直报的90家大型企业前8个月利润85.79亿元,去年同期为亏损4亿元。货款回收有所好转,8月末规模以上煤炭企业应收账款同比下降7.6%。

 

        二、经济运行的主要特点和影响因素分析

        1、煤炭需求基本面没有改变,能源消费结构出现阶段性变化。前9个月全国煤炭需求在连续两年下降的基础上同比下降2.4%。全国工业生产增速仍在6%左右,非化石能源发电增速仍在两位数以上(前三季度水电、核电、风电及太阳能发电量同比分别增长8.6%、22.4%、16%和31.6%,火电增长0.8%)。电力、钢铁等主要行业耗煤同比仍在下降。

        进入9月份以来,由于水电出力减少,火电增速达到近三年以来最高水平,日均耗煤大幅增加(9月份水电同比下降11.4%,其中重庆、贵州、广西、湖北、湖南等水电大省同比下降超过40%,火电增长12.2%;10月前18日水电下降11.8%,火电增长12.9%。9月份重电发电企业日均耗煤同比增长19%,10月前20日增长18%)。

        2、去产能取得明显成效,煤炭价格合理回归。在中央奖补资金、资源、土地、资产债务处置和减量置换等综合政策措施支持下,地方积极筹措配套资金,妥善安置职工,去产能工作取得积极进展。截止9月底,全国退出煤炭产能2亿吨以上,完成全年目标任务量的80%以上。持续不断的依法专项治理和督查,煤矿违法违规建设生产行为得到有效遏制、超能力生产得到控制,减量化生产取得明显成效;淘汰落后、企业兼并重组、转型升级迈出了新步伐,先进产能得到有序释放。煤炭供需形势逐步好转,价格逐步得到了合理回归。

        3、煤炭库存减少与偶发性因素叠加,价格短时快速上涨,市场预期发生变化。国家加大治理违法违规建设生产和超能力生产力度,提高商品煤质量标准、推行减量化生产措施,以及市场倒逼部分开采条件不好、成本高的煤矿退出,煤炭产量持续降低(今年前9个月全国煤炭产量与2013年同期相比减少了4亿吨);加之,今年夏季持续高温,全社会用电量大幅增加,拉动电煤消耗明显增长和局部地区洪涝灾害,影响煤炭生产和运输等因素叠加,9月末全社会存煤同比减少15.2%,随着迎峰度冬逐步临近,用户补库意愿强烈;同时,公路治超与铁路运价调整,煤炭运输成本上升和国际煤价大幅上涨(6000大卡动力煤价由年初的51.67美元/吨上涨到目前的98.9美元/吨,涨幅91.4%;炼焦煤由年初的77.2美元/吨上涨到250美元/吨,涨幅223.8%),市场供应偏紧、价格上升的预期不断增加,推动煤炭价格自7月份以来快速回升。

        4、煤炭企业经营状况尚未得到根本好转,行业脱困发展仍需付出艰苦努力。持续4年多的行业经济下行,煤炭企业经营困难的状况不断加剧,虽然近期煤价回升,但回升的时间较短、平均煤价仍低于去年同期水平(今年以来环渤海动力价格指数平均为424.7元/吨,比去年同期均价442元/吨低17.4元/吨)。虽然一部分煤矿9月份出现盈亏平衡或盈利,但目前绝大多数煤矿仍处于累计亏损状态,弥补前几年的巨大亏损还需要时间。虽然近期煤矿货款回收有所好转,但企业资金链紧张的状况并没有得到根本好转,有的企业仍存在较大资金风险。还有相当多的煤矿欠发职工工资、养老保险金的问题没有得到解决。一些企业煤矿安全生产投入不足、矿区稳定的问题依然突出。

 

        三、今后一个时期煤炭市场走势预测

        1、煤炭供需总体平衡。当前我国煤炭产能大于需求的基本面没有根本改变,初步预测全年煤炭需求与上年基本持平或略有减少,与需求相比全国产能是充足的。通过有序释放先进产能,可以保障今冬明春的用煤基本需求。

        2、局部地区、个别时段或将存在煤炭供给结构性偏紧的风险。受水电出力下降(有关部门预计今冬明春大江大河来水普遍偏枯1-3成),部分煤炭企业、用户、港口存煤偏低和铁路运力紧张等影响,东北、华中、西南等地区或将出现短时供给偏紧的状况。受国际炼焦煤市场资源短缺、价格大幅上升的影响(日澳四季度炼焦煤合同价200美元/吨,较三季度上涨117%),国内炼焦煤市场供应可能会出现短时偏紧,价格可能继续上涨。

 

        总体看,当前影响煤炭市场变化的因素是多重的,既是国家加大煤炭供给侧结构性改革工作力度,去产能、去库存、降成本政策效应的直接体现;也有能源结构短时变化,水电出力减少、火电大幅增加的原因;还有天气变化、自然灾害等偶发因素和市场预期变化的影响。但必须看到当前煤炭需求基本面并未发生明显改变,煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础。

 

 


中国煤炭运销协会成立于1998年8月,是由各地煤炭行业管理部门和煤炭运销企事业单位组成的全国性行业组织,是在民政部注册登记具有法人资格的非营利性社会团体,接受国务院国有资产监督管理委员会和民政部的业务指导和监督管理。协会现有团体会员涵盖了煤炭生产、经营、流通、销售、电商、证券和煤炭行业相关的企事业单位。

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